政策释放积极信号 我国绿氢行业进入提速关键阶段 区域化布局与产业链协同并进

一、迎投资热潮，全球绿氢替代市场空间巨大

根据生产来源和排放情况，氢能分为灰氢、蓝氢和绿氢。其中绿氢通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取，生产过程中基本不产生温室气体，属于零碳排放的清洁能源。绿氢不仅能够作为可再生能源的大规模储能解决方案，还能在工业、交通、建筑等多个领域发挥关键作用，加速深度脱碳进程。

近十年来全球绿氢产业快速发展，迎来投资热潮。2023、2024年全球对绿氢的投资分别增长了约33%和25%，预计这一增长趋势将在未来几年持续。2024年全球氢能新增产能 315 万吨，其中绿氢新增 7 万吨，同比增长约 42%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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从总产能看， 2024年全球绿氢产能达到25 万吨/年，但仅占全球氢能产能（1.05 亿吨）的0.24%，随着全球市场对能源转型的日益关注，全球绿氢替代市场空间巨大。

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二、政策层面持续释放积极信号，我国绿氢进入提速发展关键阶段

根据观研报告网发布的《中国绿氢行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，绿氢已然成为备受全球瞩目的未来产业。从国内市场看，政策层面持续释放积极信号，先后发布专项政策超 560 项，30 个省级行政单位已出台氢能产业发展相关规划，绿氢战略定位日益凸显。

我国绿氢行业相关政策

资料来源：观研天下整理

我国绿氢进入提速发展的关键阶段，正在成为引领全球绿氢产业发展的重要力量。2024 年底，全国各地累计规划建设绿氢项目超 600 个，建成绿氢产能达到 12.5 万吨/年，占全球的比重达50%，其中新增产能 4.8 万吨，同比增长约 62%，占全球新增产能的 70%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、依托资源禀赋和产业基础，我国绿氢行业呈现区域化布局与产业链协同并进态势

中国绿氢不仅在政策层面持续释放积极信号，还依托自身独特的资源禀赋和产业基础。

绿氢行业呈现区域化布局与产业链协同并进态势。国内“三北”地区（东北、华北和西北）凭借风光资源与产业优势，规划产能占全国75%以上，内蒙古、新疆等地引领项目建设；同时，产业链上下游紧密协同，上游制氢与可再生能源融合保障绿电供应，中游储运探索降本增效方案，下游应用需求反推技术创新，形成良性发展闭环。

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2024年国内新建成绿氢项目（10MW及以上）

资料来源：观研天下整理

制氢核心设备为电解槽（如ALK、PEM、SOEC等），我国电解槽技术发展历史相对较短，但后发优势明显。AI算法的融入，优化电解槽启停策略，提升弃电利用率。根据数据，2025 年H1，国内电解槽中标规模已突破 1.6GW。绿氢的制备依赖于风能和太阳能等可再生能源，而这些资源在我国的分布具有显著的地域性，同时其出力具有间歇性和波动性，使得绿氢的生产地往往与主要消费地存在空间上的错配，绿氢的生产时间也难以根据需求端的变化进行即时调整，导致短期内的氢能过剩或短缺，带来了氢能储运的需求。在政策引导下，各类氢储运技术近年来加速发展，产业化进程不断推进，从而促进绿氢多场景下的示范应用。

氢能储运技术成熟度

资料来源：观研天下整理

多场景绿氢应用情况

资料来源：观研天下整理（zlj）