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全球MLCC行业将迎来温和复苏 中国已成主要市场 企业引领国产替代并跻身市场前列
前言: 2023年全球MLCC市场进入低速成长期，随着消费电子回暖、AI服务器需求上升及汽车产业蓬勃发展，全球MLCC行业将迎来温和复苏。基于新能源汽车快速发展及装备现代化进程加快，我国MLCC市场前景广阔。在国内企业努力下，我国MLCC国产替代进程加快，贸易逆差呈现逐年缩小态势。国产企业的国际地位也有所提升，其中中国台湾国巨、中国台湾华新科、中国台湾达方、风华高科
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数据大量浪费下数据标注行业受国家重点关注 企业积极布局但仍面临人才短缺困境
前言： 我国是数据大国，但不是数据资源强国，数据留存率远低于发达国家水平。数据的大量浪费制约了我国数据资源价值的发挥，在此背景下，数据标注行业发展受到国家重点关注。海天瑞声、格灵深瞳、云天励飞、博彦科技等A股上市公司正围绕政策要求及市场需求，积极布局数据标注相关产业。未来随着专业人才短缺问题得以解决，我国数据标注行业发展有望迈上新台阶。 一 、数据 大量 浪费 情况 严重，数据标注 行业
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我国蚕丝被行业产量减少 企业倾向构建全渠道销售生态 太湖雪等国货品牌成重要力量
前言： 中国是全球茧丝绸原料的主产地，蚕丝被生产具备良好基础，但近年来受蚕茧原料供应不足及环保政策趋严影响，我国蚕丝被产量有所下降。从消费市场看，随着人们生活水平提高及消费结构升级，蚕丝被市场呈现出蓬勃发展态势。从销售渠道看，蚕丝被线上销售渠道已占据较大比重，但在激烈的市场竞争中，线下销售渠道的发展仍不可忽视，因此目前国内蚕丝被企业倾向于构建全渠道的销售生态，来占据更多的市场份额。同时
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全球及我国感光干膜行业需求不断释放 高价值产品占比提升 海外企业垄断市场
前言： 感光干膜市场空间跟随 PCB 市场变化，全球及我国PCB 市场持续扩张下，感光干膜需求有望不断释放。细分市场来看，随着 AI 算力设施和汽车智能化的发展，高价值量感光干膜占比将提升。感光干膜行业进入壁垒高，内地生产企业起步较晚，在市场竞争中处于不利地位，导致感光干膜市场被海外企业垄断，国产替代空间广阔。 一 、全球感光干膜出货量 持续 增长，高价值 量 产品 占比 有望 提升
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我国鱼油行业消费额增长快速 加工业不断进步 国产处于饲料级市场重要地位
一 、全球鱼油消费市场总体向好，我国 鱼油 消费额 增长快速 鱼油是从深海鱼类体内提取的油脂，富含多种不饱和脂肪酸，特别是ω-3系多不饱和脂肪酸，如DHA和EPA，对人体健康具有抗炎、调节血脂、预防心脑血管疾病、促进大脑和视网膜发育等多种益处。 鱼油作为一种富含Omega-3脂肪酸的健康食品，其营养价值和保健功能逐渐被人们所认识和接受。近年来，全球鱼油消费量总体呈现增长态势
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Deep Seek上市爆火 我国AI Agent行业空间广阔且B端、C端市场大有可为
前言：Deep Seek上市，其开源模型预示着开源社区正以全新的方式推进人工智能技术的发展，也推动AI Agent技术更加成熟。近几年，我国数据量持续增长，为AI Agent行业发展提供数据资源。同时，在人工智能产业快速发展背景下，我国AI Agent行业空间广阔，预计2028年市场规模将达8520亿元，并且B端、C端市场大有可为。 1、Deep Seek上市爆火 Deep Seek
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新能源汽车单车价值量提高 我国汽车热管理系统行业市场规模将持续增长
前言：新能源汽车用三电系统取代传统燃油车的发动机和变速箱，使得新能源汽车热管理系统更加复杂，系统整体成本大幅上涨。随着新能源汽车产销与渗透率逐步提升，再加上技术迭代升级带来的单车价值量提高，我国汽车热管理市场规模将持续增长。 1、汽车热管理系统定义 汽车热管理系统是指汽车上从系统集成和整车角度出发，统筹整车热量与环境热量，采用综合手段控制和优化热量传递，以调节零部件工作和座舱温度环境的系统总成
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我国低压电器行业分析：市场规模近千亿 国产品牌性价比优势显著
前言：低压电器广泛分布在轨道交通、商业建筑、新能源等领域,与设备用电量具有强相关性，在多因素驱动下，国内市场规模有望持续回增。目前，我国低压电器市场集中化趋势显现。在性能方面，国内产品在绝缘电压/额定冲击耐受电压/壳架等级额定电流/极数方面等基础性能上无明显差异，且国产品牌性价比优势显著。 1、低压电器应用广泛，电力传输基础元器件 低压电器是指用于交流额定电压1000V
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我国轮胎行业分析：欧美对华轮胎多次双反调查 国产头部企业海外密集建厂
前言：欧美轮胎进口需求量大，中国净出口量领先全球。不过，近年来，美国、欧盟等国家或地区不断对中国轮胎出口产品发起反倾销调查，一定程度上限制中国对欧美等地区出口。因此，我国头部轮胎企业在东南亚等地区密集建厂，并且仍有大量工厂未完待续，这有望缓解欧美对华轮胎反倾销策略所带来的困境。 1、轮胎是发展汽车产业的基础
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我国装载机总销量回升 内外销规模差距收窄 行业电动化进程加快
前言 ： 随着房地产政策持续利好和万亿国债加大基建投入，2024年我国装载机内需有所改善，再加上出口市场强劲拉动，其总销量迎来回升，同比增长4.14%。长期以来，我国装载机都以内销为主，但近年来，其内外销规模差距正在不断收窄。同时其出口销量持续上升，占总销量的比重也在不断上升。值得一提的是，近3年我国装载机电动化进程不断加快，销量呈现爆发式增长，2024年突破1万台大关，渗透率达到10.37%
财经视点
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