前言：
2024年，我国剧集市场提质减量持续，新剧综合表现提升。2025年Q1，我国剧集市场进入降速期，长视频平台共上新126部剧，同比减少10部，其中腾讯视频上新27部，同比减少14部，主要因为库存剧缩减，新剧仍保持稳定上新。同时，在用户注意力愈发稀缺，对剧集内容质量提出更高的要求，去冗长、短篇化趋势日益凸显。不过，长视频平台各出“短”招，未来我国剧集市场将朝向两极分化。
1、提质减量持续，新剧综合表现提升
根据观研报告网发布的《中国剧集行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，剧集（又称为电视剧、电视戏剧节目或电视系列剧）是一种适应荧屏、专为在电视或网络视频平台上播映的戏剧样态。剧集的制作上既兼具了电影、戏曲、文学、动画、音乐、舞蹈、美术、配音等现代艺术的元素；又融入了广播剧、舞台剧、纪录片、电视节目等的表演方法和拍摄特点。电视剧本一般分单元剧、单本剧、连续剧等；而在呈现方式上可分为真人剧、动画剧、木偶剧等。
回顾2024年，我国新剧数量为266部，同比下降10.1%，新剧累计正片播放量超千亿，总集数量7650集，同比减少11.3%，平均每部集数28.8，与2023年相比减少0.3集。同时，头部剧集表现依然强劲，腰部剧集综合播放表现提升。
数据来源：观研天下整理
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2、我国剧集市场进入降速期，腾讯视频上新剧减少
从平台表现来看，数据显示，2025年Q1，我国长视频平台共上新126部剧，同比减少10部。其中，爱奇艺上新国产剧集32部，芒果TV上新7部，优酷上新19部，同比保持稳定，腾讯视频上新27部，同比减少14部，主要因为库存剧缩减，新剧仍保持稳定上新。虽然当前平台剧集表现有各家均有主打作品，但仍未出现现象级爆款。
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具体从头部剧集平台表现来看，在爱奇艺方面，刑侦类型一向是爱奇艺的优势，根据真实案件改编的《漂白》被观众誉为“纪录片”；《白月梵星》“仙侠+甜宠”的创新配方抢占平台流量第一，单日弹幕量超百万次，以9.80亿的播放量位居1月的网络剧播放量排名中第一。根据相关资料，爱奇艺Q1剧集热播期，点播播放量累计42.5亿，并且纯网播剧的单集平均时长从2024年Q1的45分钟降为41.8分钟，平均集数从28.6集降为28集。可见，2025年，爱奇艺长剧继续降低剧集体量，打造系列化长剧IP，尝试由内容价值决定剧集时长总量。
2025年Q1我国上新剧·热播期集均有效播放排行榜
排名 | 剧集名称 | 热播期集均 | 计算/总集 | 上线日期 | 播出平台 |
1 | 漂白 | 5098万 | 14 | 2025/1/17 | 爱奇艺 |
2 | 大奉打更人 | 4626万 | 40 | 2024/12/28 | 腾讯 |
3 | 国色芳华 | 4083万 | 32 | 2025/1/7 | 芒果TV |
4 | 难哄 | 3403万 | 32 | 2025/2/18 | 优酷 |
5 | 六姊妹 | 3358万 | 38 | 2025/2/3 | 腾讯 |
6 | 白月梵星 | 2945万 | 40 | 2025/1/7 | 爱奇艺 |
7 | 五福临门 | 2352万 | 36 | 2025/1/25 | 芒果TV |
8 | 冬至 | 2286万 | 36 | 2024/12/20 | 爱奇艺 |
9 | 雁回时* | 2112万 | 25/30 | 2025/3/18 | 腾讯 |
10 | 清明上河图密码 | 2105万 | 26 | 2024/12 | 优酷 |
资料来源：观研天下整理
腾讯视频方面，2025年第一季度覆盖最多的热剧，共有12部剧集，数量占比达到40%。其中，《大奉打更人》进入霸屏榜、集均V30榜、热播期集均榜TOP3内；《雁回时》是一部女性视角作品，用细腻的情感描绘和扣人心弦的故事吸引大批年轻女性观众。同样，腾讯的内容短篇化趋势明显，总集数23集以下、总时长7-16小时剧集同比增长1-2倍。
2025年Q1全网剧集·累计有效播放霸屏榜
排名 | 剧集名称 | 正片有效播放 | 总集数 | 上线日期 | 播出平台 |
1 | 大奉打更人 | 18.3亿 | 40 | 2024/12/28 | 腾讯 |
2 | 国色芳华 | 14.4亿 | 32 | 2025/1/7 | 芒果TV |
3 | 白月梵星 | 13.3亿 | 40 | 2025/1/7 | 爱奇艺 |
4 | 六姊妹 | 12.9亿 | 38 | 2025/2/3 | 腾讯 |
5 | 难哄 | 10.9亿 | 32 | 2025/2/18 | 优酷 |
6 | 五福临门 | 9.0亿 | 36 | 2025/1/25 | 芒果TV |
7 | 漂白 | 8.4亿 | 14 | 2025/1/17 | 爱奇艺 |
8 | 北上 | 7.2亿 | 38 | 2025/3/3 | 爱奇艺 |
9 | 似锦 | 6.7亿 | 40 | 2025/3/1 | 腾讯 |
10 | 无所畏惧之永不放弃 | 6.6亿 | 38 | 2025/1/ | 爱奇艺 |
资料来源：观研天下整理
优酷视频方面，《难哄》开播即爆，通过显微镜般的细节捕捉，以真实生活为底色，在柴米油盐中编织童话；《偷偷藏不住》重回云合日榜TOP10，并在优酷站内的“N刷指数”排名中一度飙升至TOP3。同样，优酷内容短篇化趋势明显，总集数23集以下、总时长7-16小时剧集同比增长1-2倍。
芒果TV方面，芒果TV上新数量较少，但依托版权优势，台网联播比例上扬。其中，联合播放的《六姊妹》表现优异，首轮播出平均收视率4.349%，位居中国视听大数据（CVB）有收视记录以来电视剧收视率第一。
4、长视频平台各出“短”招，我国剧集市场将朝向两极分化趋势
综上，2025年Q1我国剧集市场进入降速期，这也背后也折射出内容消费逻辑的根本性转变。随着短剧市场快速渗透，现代观众的时间成本核算愈发精确，40集剧集需投入60小时，相当于半个月通勤时间。而短视频平台培养的“15秒高潮周期律”重塑观众的娱乐习惯，传统电视剧的铺垫、渐进、高潮结构，已经被部分观众所遗弃。
不过，长视频平台各出“短”招。例如，2024年9月底，在微短剧业务上始终持观望态度的爱奇艺官宣开设“短剧场”和“微剧场”，开始在微短剧业务上发力；2024年4月，中央广播电视总台发布“微短剧里看中国”计划。以微短剧+“产业创投”“新质传播”“传统文化”“百城百剧”四大主题，启动市场合作。同时，央视频平台还配套上新了“微短剧”Tab页面。
我国主流长视频平台的“短”招
平台名称 | 策略 |
爱奇艺 | 2024年9月底，在微短剧业务上始终持观望态度的爱奇艺官宣开设“短剧场”和“微剧场”，开始在微短剧业务上发力。 |
芒果TV | 2024年10月底，通过“大芒计划”在微短剧赛道上提前布局的湖南广电，宣布把微短剧提升至集团战略层面。要重点推进芒果TV大芒计划；同时还要升级聚焦短内容的风芒APP，做自己的短视频平台。 |
上海广播电视台 | 2024年9月，上海广播电视台宣布启动“中国微短剧品质东方计划”，10月在东方卫视推出全国首个日播微短剧展播带——“品质东方微剧场”，还同步开播了中国首档“微短剧+综艺”创新真人秀《开播！短剧季》。 |
中央广播电视 | 2024年4月，中央广播电视总台发布“微短剧里看中国”计划。以微短剧+“产业创投”“新质传播”“传统文化”“百城百剧”四大主题，启动市场合作。同时，央视频平台还配套上新了“微短剧”Tab页面。 |
江苏广电 | 2024年年中，江苏广电总台举办荔枝微短剧“潮计划”启动暨项目发布活动，公布了包括10部即将上线项目和40部精品储备项目在内的50部微短剧项目名单。 |
资料来源：观研天下整理
同时，2024年10月底，优酷、腾讯视频先后更新短剧分账规则和合作方式。腾讯视频延长了精品微短剧分账周期，对于6个月内分账收入超千万的独播项目，分账周期将延长至1年；优酷则上调了分账单价，将S级单价定为16元，A级单价定为8元；爱奇艺阶梯分账模式，提高了基础分账单价，亦将作品分账有效时长表现纳入定价考量标准，旨在发掘打造更加多元化高品质的内容、为创作者提供更大的收益空间、推动产业生态的健康可持续发展。
长远来看，我国剧集行业将分化为两极：一是单集千万成本的“顶奢”大制作，用电影级制作重塑观赏仪式感；二是基于AI驱动下的“液态剧”，根据观众反馈实时调整剧情走向。（WYD）
